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近期鋼材價(jià)格走勢的分析邏輯與預測

來(lái)源:汴津鋼鐵|發(fā)布日期:2022-04-22瀏覽:
 2017年的“金三銀四”注定再次蒙上旺季不旺的皮囊。
 
  在已經(jīng)過(guò)去大半的傳統旺季過(guò)程中,鋼鐵市場(chǎng)未能再度復制2016年的更狂,雖有牛市的余溫,但已經(jīng)不能再度形成大的上漲,盡管3月份的螺紋鋼期貨(1705)價(jià)格再度創(chuàng )出了歷史新高。
 
  在過(guò)去的一季度過(guò)內鋼材價(jià)格整體保持強勢上漲姿態(tài),在淡季表現出強烈的上漲欲望。大有將牛市進(jìn)行到底的姿態(tài),這也導致在3月下旬的一次行業(yè)內大會(huì )上一致看好結論。事實(shí)也再一次證明,當市場(chǎng)進(jìn)入瘋狂或者即將進(jìn)入瘋狂的時(shí)候,市場(chǎng)將面臨轉向,這次的轉向不是去年4-6月份的調整而是真真正正的結束,也就是牛市的終結。
 
  仔細回想一季度鋼材價(jià)格上漲無(wú)非這三個(gè):
 
  第一,牛市上漲的余溫。在超長(cháng)周期下跌之后好不容易來(lái)了一次牛市,“且漲且珍惜”是去年末行業(yè)大佬的肺腑之言。今年一季度的上漲延續自去年12月份,與16年整年相似之處在于同樣經(jīng)歷一次美聯(lián)儲加息,16年的行情剛剛過(guò)去,余溫仍在,記憶猶新,定義為對與牛市的慣性思維或者美好期盼,是價(jià)格再度上漲并創(chuàng )出新高的一個(gè)非常重要的原因。
 
  第二,對于國家供給側改革的信心。自去年四季度之后國家不斷提出嚴厲打擊“地條鋼”的相關(guān)政策和言論,甚至將之上升至“政治任務(wù)”的高度,要求2017年6月30日之前必須將“地條鋼”無(wú)條件清理。2016年供給側改革的余溫仍在,而17年供給側改革是真正“傷筋動(dòng)骨”也是市場(chǎng)普遍認可的說(shuō)法。的確,由于歷史原因“地條鋼”已經(jīng)成為中國鋼鐵不可忽略的一股力量。具體產(chǎn)能到底有多少,誰(shuí)也沒(méi)有轉確定額數字。但保守估計也在1億噸以上,如果“地條鋼”全部清理在市場(chǎng)上造成的結果定是“供不足需”,價(jià)格上漲也就在情理之中。通常對于事件的炒作,前期更容易影響價(jià)格而真正兌現前反而沒(méi)有之前的動(dòng)能強。
 
  第三,對基建的美好愿望及表現并不太差的房地產(chǎn)。2017年是基建大年,在國家陸續公布的大型項目上也毫不手軟,給人以國家加大基礎建設投資力度的印象。同樣因為各種的原因,不同的行業(yè)都對基建產(chǎn)生良好的預期,比如挖掘機。從一季度的挖掘機數據來(lái)看,挖掘機的產(chǎn)量大幅增加,機械工業(yè)協(xié)會(huì )最新數據顯示,2017年3月挖掘機銷(xiāo)量21389臺,同比增長(cháng)56.2%,2017年1-3月累計銷(xiāo)量40467臺,同比增長(cháng)98.87%,增速創(chuàng )2002年以來(lái)新高。挖掘機的產(chǎn)銷(xiāo)量大增與基建市場(chǎng)需求不無(wú)關(guān)系,但也并不是完全因為基建。
 
  除去對基建市場(chǎng)的看好之外,不被看好的房地產(chǎn)市場(chǎng)表現也并沒(méi)有那么差。盡管?chē)液偷胤秸粩喑雠_關(guān)于房地產(chǎn)限購的政策,但房地產(chǎn)市場(chǎng)一季度并沒(méi)有太差,最起碼下跌表現的并不明顯。另外由于建設周期的問(wèn)題,房地產(chǎn)建筑市場(chǎng)在上半年的整體表現要好于市場(chǎng)的認知。另外,光大的房地產(chǎn)建筑商們同樣有嚴格的成本控制體系和成熟的采購研究體系,在1-2月份行情再度啟動(dòng)前大部分的采購計劃已經(jīng)完成,淡季上漲也并不是沒(méi)有需求的支撐。
 
  對于4月份及二季度市場(chǎng)的走勢判斷
 
  3-4月份為市場(chǎng)的拐點(diǎn)判斷不變,4月份之后將再度展開(kāi)尋底之旅,至于17年還是18年完成且行且看。
 
  關(guān)于四月份行情的思考:
 
  進(jìn)入4月份的第一周是沖高回落的走勢,在清明節后歸來(lái),在雄安新區的刺激之下,鋼價(jià)快速沖高,特別是焦煤焦炭?jì)r(jià)格上漲明顯。但在價(jià)格的上漲背后更多是受到澳洲颶風(fēng)沖毀鐵路帶來(lái)的供給收縮預期所致。根據預測,此次颶風(fēng)對澳洲煤炭生產(chǎn)的影響可能達到2100萬(wàn)噸。折算對冶金焦的出口影響1000萬(wàn)噸,其中,影響中國進(jìn)口約200萬(wàn)噸。三月底,嘉能可和必和必拓等煤礦生產(chǎn)商都關(guān)閉了在澳洲的部分煤礦,要恢復這一狀況預計需要4--5周時(shí)間。預計4月份國內煤焦市場(chǎng)總體緊縮。煤焦價(jià)格的上漲,使得本來(lái)處于緊平衡狀態(tài)下的煤焦板塊再次(意料之外)成為焦點(diǎn),這也將有利于縮減鋼廠(chǎng)利潤。如此一來(lái),過(guò)高的鋼廠(chǎng)利潤將逐步回到500元附近,筆者認為這將是新常態(tài)下的利潤水平。這將可能抑制螺紋鋼價(jià)格的進(jìn)一步下滑。


 按照目前的成本進(jìn)行計算,目前國內鋼坯的成本在2800元/噸左右,當螺紋跌至3000元/噸以下,部分鋼廠(chǎng)利潤已經(jīng)被壓縮至盈虧平衡線(xiàn)附近。因此短期看來(lái)3000元/噸附近具有重要的支撐意義,一是成本支撐線(xiàn),一是牛熊轉換的支撐線(xiàn)。在鋼材價(jià)格全面轉跌的情況下,向上空間也有限,大概率四月份將會(huì )是震蕩整理的行情,區間3000-3200元/噸,高點(diǎn)極限3500元/噸。也就是不排除再度沖高并創(chuàng )出新高的可能性(RB1710合約)。
 
  除去成本因素的考慮,旺季因素及國家去產(chǎn)能的因素仍會(huì )是支撐4月份鋼價(jià)沖高的理由。
 
  對于二季度行情,整體維持震蕩回落的走勢預期,價(jià)格下跌是大概率事件。
 
  美聯(lián)儲加息之后市場(chǎng)資金狀況較為緊張,盡管進(jìn)入4月份之后Shibor有所下調,但也僅僅表現在日度和周度的拆放利率上,較長(cháng)周期的利率并未降低;南方梅雨季節今年來(lái)的比較早,南方市場(chǎng)或提前進(jìn)入需求淡季,鋼價(jià)的上漲受到明顯阻力;鐵礦石港口庫存總量在上周終于是開(kāi)始出現下降,但相較同期仍是歷史較高水平,截止到4月7日鐵礦石港口庫存總量13374萬(wàn)噸,較上周下降82萬(wàn)噸;鋼材庫存方面整體表現為下降,但板材庫存仍在上升,熱軋庫存的水平仍較去年多43.78%。

【本文標簽】 鋼材價(jià)格

【責任編輯】

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